电气设备板块6日盘中强势上扬，截至发稿，南网科技涨近13%，殷图网联、安靠智电涨超10%，奥特迅、禾望电气、江苏华辰、中恒电气等均涨停。
据报道，当地时间4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这7家公司代表在美国白宫签署相关文件，美国总统特朗普表示，不少美国民众担忧数据中心会推高电力需求，可能导致电费上涨，有了这份文件，问题将得到解决。
根据国际能源署此前的预测，到2030年，全球数据中心的电力需求将增长1倍以上，达到约945太瓦时。有报道指出，由于需求激增，美国雄心勃勃的人工智能产业扩张计划可能会受到电力基础设施瓶颈的严重阻碍，包括涡轮机短缺、电网扩张缓慢等问题。
机构表示，海外算力升级对AIDC（人工智能数据中心）要求持续提升，高压、直流、高功率趋势明显，SST有加速趋势，国内相关公司迎来出海新机遇，继续看好有技术和海外渠道优势的龙头。
华源证券认为，2030年美国最高用电负荷有望接近1000GW（目前在820GW上下），需求大幅上调导致美国可能出现缺电问题。主要关注三个方向投资机会：（1）燃气轮机：气电是美国解决缺电的主要手段，中国企业有望出海；（2）电网设备出口：美国电网投资有望增加，我国2025年前9个月变压器对美、对非美国国家和地区出口均大幅增长；（3）SST：800是演化趋势，SST或将是长期解决方案。
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